- 널 너무 사랑해서 (Inst.) - MC 梦
- 블랙홀 (Inst.) - MC 梦
- 새벽에 띠리링 - MC 梦&朴宝蓝
- Show's just begun (TAK Mashup) - MC 梦
- 아무것도 못하겠어 - MC 梦&Babylon
- 케미 - MC 梦&银河
- 꽃 - MC 梦&金泰宇
- And you - MC 梦&许灿美&뉴아
- 초콜릿같은 입술 한 숟가락만 줘요 - MC 梦&이바다
- 눈물 - MC 梦&다린
- 널 너무 사랑해서 - MC 梦&郑恩地
- 블랙홀 - MC 梦&Ailee
- 쎄다 (Inst.)
- 아무도 모르게 (Inst.)
- 쎄다 - MC 梦&Suran
- 아무도 모르게
- Epilogue
- 권태중독 (Inst.)
- 사랑 범벅 (Inst.)
- DOOM DOOM (DAISHI DANCE TRACK)
- 하얗게 - MC 梦&Richard Parkers
- 권태중독 - MC 梦&单于贞雅
- 사랑 범벅 - MC 梦&챈슬러 of the channels
- Outro
- Hottrack Feat. B.S
- LUV D.N.A Feat. 나비
- 세상에서 가장 슬픈 시 Feat. MAC
- Little Sunshine Feat. 정인
- 죽도록 사랑해 2 Feat.조성모
- 사랑이란
- Lucky Man
- Dalmatian Love