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『夜会VOL.15～夜物語～元祖･今晩屋』、そして吉川晃司主演、杉原千畝をモデルにしたミュージカル『SEMPO』に提供した楽曲で綴る、中島みゆき36枚目のオリジナルアルバム。
前半はミュージカル『SEMPO』の主人公「杉原千畝」への敬意をこめて作られた楽曲。後半は2008年の『夜会VOL.15』からの作品。
二つのドラマのために書かれた作品集です。

<収録曲>
1. 翼をあげて
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三
2. こどもの宝
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三
3. 夜の色
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三
4. 掌
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三
5. 愛が私に命ずること
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三／編曲：小林信吾
6. NOW
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三／編曲：小林信吾
7. 十二天
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三
8. らいしょらいしょ
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三
9. 暦売りの歌
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三
10. 百九番目の除夜の鐘
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三
11. 幽霊交差点
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三
12. 海に絵を描く
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三／編曲：小林信吾
13. 天鏡
作詞：中島みゆき／作曲：中島みゆき／編曲：瀬尾一三