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一部James Newton Howard早期的惊耸片作品，推荐最后的合唱部分，庄严肃穆……影片讲述了德高望重的老主教罗森被人谋杀，身上共被刺了74刀。警察在现场抓到了满手鲜血的少年艾伦。著名律师马丁·威尔决定经办此案。他在拘留所看到了面色苍白，稚气未脱的艾伦，通过交谈他认为艾伦是无辜的，并决定免费为他辩护。
在法庭上，威尔的前妻、女检察官瑞纳提出了大量不利于艾伦的证据，但都被威尔一一驳回。为了唤起艾伦的记忆，威尔和心理医生对艾伦进行了询问。随着问题的深入和严厉，艾伦开始逐渐由温顺变得凶狠无理。
威尔终于找到了被罗森收养的另一个男孩，并发现主教收养艾伦是为了满足自己的窥淫癖。当他到拘留所就此质问艾伦时，艾伦突然象变了一个人。他自称“罗伊”，承认是自己杀死了罗森，并且保护了“艾伦”。在发泄后，“罗伊”又变回了艾伦，并且对刚才的一切毫无记忆。
心理医生在法庭上证明艾伦患有人格分裂症，在被虐待至极度痛苦时就会变成凶手罗伊，但是他们却无法证明这一点。瑞纳在对艾伦进行盘问时，步步紧逼，指出艾伦是因为在为罗森主教作色情表演时倍受虐待而杀死了主教。这时，艾伦跳出了被告席，变成了罗伊。他攻击了瑞纳，双手狂暴地卡住她的脖子，全法庭的人都被惊呆了。
法官决定取消陪审团，宣判艾伦入院观察30天，由医生进行治疗。审判结束后，威尔去探望已经恢复常态的艾伦。临别时，艾伦请他代向瑞纳道歉，问她的脖子有没有受伤，威尔随口答应之后才突然想到艾伦应该在发作后什么都无法记住。被识破的艾伦看着他狞笑起来。威尔终于明白，艾伦才是真正不存在的。从罗森收养了艾伦并把他带回那神圣的地狱时起，艾伦就已永远变成了罗伊。
A disappointingly pedestrian and predictable thriller score from James Newton Howard, Primal Fear employs the kind of dark, ominous synthesizers and grim string arrangements that are now virtually synonymous with the genre. Howard's emphasis on atmosphere and mood no doubt works better onscreen than on record. Judged solely on their own merits, the cues are little more than wallpaper, and without a main theme to tie the disparate threads together, it's all too fractured to add up to a cohesive whole. And when all is said and done, music so utterly devoid of suspense can't possibly be deemed a success given the demands of the genre.